Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính

1. Mục Tiêu Kinh Doanh:
• Đạt mức doanh thu tối thiểu 15 triệu đồng phí bảo hiểm mỗi tháng.
• Đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh về số lượng khách hàng tiềm năng, số cuộc gặp tư vấn và hợp đồng chốt thành công.
2. Phát Triển Khách Hàng Mới:
• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn khác nhau (danh sách có sẵn, nguồn từ đối tác BIDV, mối quan hệ cá nhân, hội nhóm…).
• Thiết lập ít nhất 20 cuộc hẹn gặp mặt khách hàng mỗi tháng.
3. Tư Vấn và Gặp Gỡ Khách Hàng:
• Tổ chức và thực hiện tối thiểu 10 cuộc gặp gỡ khách hàng trực tiếp mỗi tháng nhằm tìm hiểu nhu cầu bảo hiểm và tài chính.
• Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp, giải đáp thắc mắc và đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu và điều kiện của khách hàng.
4. Chốt Hợp Đồng:
• Thực hiện tư vấn chi tiết với tối thiểu 5 khách hàng mỗi tháng.
• Đạt được ít nhất 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thành công mỗi tháng, đảm bảo đúng quy trình ký kết và cam kết chất lượng dịch vụ.
5. Duy Trì và Chăm Sóc Khách Hàng Hiện Tại:
• Tư vấn khách hàng về các sản phẩm bổ trợ, giải pháp tài chính lâu dài, và chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng.
• Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thủ tục khi khách hàng có yêu cầu hoặc có thay đổi về hợp đồng.
6. Hỗ Trợ Tài Chính & Bán Chéo Sản Phẩm:
• Tích cực giới thiệu và thúc đẩy các sản phẩm tài chính khác của BIDV MetLife đến khách hàng.
• Phối hợp chặt chẽ với nhân viên BIDV tại chi nhánh để tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
 

• Thu nhập: Mức lương cơ bản 4 triệu + hoa hồng theo doanh thu + thưởng đạt chỉ tiêu.
• Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
• Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng tư vấn thực chiến và kỹ năng chăm sóc khách hàng.
• Thăng tiến: Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty dựa trên kết quả làm việc và năng lực cá nhân.